基金周报|食品饮料板块强势反弹 周内相关基金收益领先

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基金周报|食品饮料板块强势反弹 周内相关基金收益领先
2023-10-27 18:14:00
10月20日至10月26日,三大股指均出现小幅回撤,创业板指以1.98%的跌幅垫底,深证成指、上证指数周内分别下跌0.92%、0.57%。同时,恒生指数也在周内下跌1.45%。
  从基金表现来看,Wind数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-0.85%,有38只基金周内实现3%以上收益。从行业来看,申万一级行业指数显示,周内31个行业中有14个行业出现上涨,其中食品饮料和钢铁板块领涨,美容护理和通信板块垫底。
数据来源于Wind
股票型:重仓食品饮料基金领涨
  Wind数据显示,10月20日至10月26日,539只普通股票型基金的平均收益率为-0.90%,有116只基金实现正向收益,占比仅两成。
  具体来看,长城量化精选A周内以3.57%的收益领先。根据基金三季报,该基金在今年9月末重点配置了以白酒为主的食品饮料板块个股,前十大重仓股有山西汾酒今世缘古井贡酒迎驾贡酒五粮液泸州老窖洋河股份贵州茅台舍得酒业伊力特。不过,拉长时间线来看,长城量化精选A年初至今仍有明显回撤,跌幅为11.59%。
  紧跟其后,嘉实逆向策略、嘉实农业产业A、汇丰晋信消费红利、农银汇理品质农业A、嘉实消费精选A、银华农业产业A也在周内取得了3%以上的收益,涨幅分别为3.40%、3.32%、3.13%、3.08%、3.04%、3.01%。其中,嘉实消费精选A也在三季度末重点配置了食品饮料板块,前十大重仓股有五粮液贵州茅台泸州老窖今世缘舍得酒业盐津铺子山西汾酒、药明生物、腾讯控股、古井贡酒
  同时,长信消费精选行业量化A、中欧消费主题A、工银农业产业、银华食品饮料A、建信食品饮料行业A则在周内取得了2%以上的收益率。
  跌幅榜上,广发高端制造A以7.29%的跌幅垫底。根据基金2023年三季报,该基金在三季度末重点配置了新能源板块个股,前十大重仓股有锦浪科技晶澳科技阳光电源晶科能源天合光能福莱特德业股份横店东磁固德威杰瑞股份。广发高端制造A在三季报中表示,新能源板块在三季度表现一般,上游碳酸锂、硅料降价,终端成本大幅下行,光储平价的产业趋势不断强化,需求增量不断涌现。资本市场融资放缓的政策或将有效缓解产能过剩的担忧,利于头部企业做大做强。当前板块估值已经处于最近几年的相对低位。
  与此同时,中庚港股通价值18个月封闭、太平行业优选A、广发先进制造A、中银证券精选行业A、前海开源再融资主题精选、同泰行业优选A也在周内跌超5%,收益率为-7.07%、-6.72%、-5.65%、-5.51%、-5.22%、-5.09%。
  混合型:82只基金跌超5%
  混合基金方面,10月20日至10月26日,4492只基金的平均收益率为-0.05%,收益为正的基金有1108只,占比超过两成。其中,周内涨超3%以上的基金仅有26只,而跌超5%的基金有82只。
  涨幅榜上,摩根领先优选A和摩根健康品质生活A周内以6.46%、6.38%的收益率领先。根据基金三季报,上述两只基金均在三季度末重点配置了食品饮料和农业板块个股。申万一级行业指数显示,食品饮料喝农林牧渔板块在周内分别上涨了2.71%和1.81%。
  以摩根领先优选A为例,其在三季度末的前十大重仓股有巨星农牧五粮液唐人神水井坊华统股份泸州老窖舍得酒业新五丰老白干酒、哔哩哔哩。该基金在三季报中表示,其看好消费和科技这两条投资主线,未来将继续严格按照基金契约的要求积极布局具备相对估值优势、增长前景确定的优质公司。
  紧跟其后的东方阿尔法招阳A、浦银安盛红利精选A、浦银安盛增长动力A、东吴国企改革A、格林创新成长A、格林伯元A也在周内取得了不错收益,涨幅分别为5.93%、5.40%、4.99%、4.51%、4.09%、4.00%。拉长时间线来看,上述基金年初至今都回撤了10%左右。
  从跌幅来看,诺安积极回报A、广发北交所精选两年定开A、万家价值优势一年持有周内均跌超8%,收益率分别为-8.57%、-8.31%、-8.05%。其中,诺安积极回报A在三季度主要投资在人工智能领域,算法、应用、算力端都有相应布局,三季度末的前十大重仓股有中际旭创中科曙光浪潮信息科大讯飞、寒武纪、中贝通信拓维信息等。值得注意的是,该基金在前三季度实现了13.23%的收益率,但10月以来已回撤11.63%。
  同时,华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家品质生活A、鑫元数字经济A、万家新兴蓝筹、万家社会责任定开A、国融融盛龙头严选A、万家臻选周内均跌超7%以上。其中,万家品质生活A和万家臻选年初至今已跌超20%。
  指数型:光伏产业主题基金垫底
  从指数基金的表现来看,在上述相同区间内,1646只基金平均收益率为-1.02%。整体来看,主要是由食品饮料和农业主题基金领涨,由光伏产业和计算机主题基金垫底。
  从涨幅来看,招商中证白酒A、鹏华中证酒ETF、鹏华中证酒A周内分别以3.94%、3.68%、3.63%的收益率领先。不过,上述三只基金年初至今成绩并不理想,收益率分别为-12.09%、-13.08%、-12.95%。从食品饮料主题基金表现来看,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF、银华中证细分食品饮料ETF、华安中证申万食品饮料ETF、招商国证食品饮料ETF周内收益率均在2%以上。
  同时,广发中证全指汽车ETF、广发中证全指汽车A、鹏华国证钢铁行业A、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、国联国证钢铁A也在周内实现不错收益,涨幅分别为3.71%、3.48%、2.89%、2.85%、2.85%。钢铁主题基金方面,国泰中证钢铁ETF、财通资管中证钢铁A、国泰中证钢铁ETF联接A收益率也在2%以上。
  跌幅榜上,浦银安盛中证光伏产业联接A以8.54%的跌幅垫底。值得一提的是,该基金自年初至今已回撤38%以上。从光伏主题基金表现来看,广发中证光伏龙头30ETF、天弘中证光伏产业ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、华安中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF均跌超4%,收益率分别为-5.53%、-4.88%、-4.88%、-4.86%、-4.85%。整体来看,上述光伏主题基金自10月以来均回撤10%以上。
  同时,华夏中证云计算与大数据主题ETF、鹏华中证云计算与大数据主题ETF、易方达中证云计算与大数据ETF、招商中证云计算与大数据ETF、融通中证云计算与大数据A、易方达中证云计算与大数据主题联接A周内均跌超4%以上。
(文章来源:金融投资报)
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