“展望未来，投资者有望分享经济增长的幸福感，投资获得感会逐步增强。”近日，在晨星(中国)2023年度基金奖暨二十周年盛典活动上，中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文表示，中国公募基金正处于快速成长期，基金管理规模将持续增长，日益成为居民财富管理的重要依托。
　　对于如何提升投资者获得感，晨星全球首席战略官兼全球投资研究主管迈克尔·霍特(Michael Holt)表示，晨星中国将聚焦基民获得感，通过全球经验与本土实践相结合，在财富管理、养老金、绿色投资等方面发挥专业价值。同时，该机构依托晨星全球网络和平台，助力中国资本市场、优秀管理人与海外联通。
　　工银瑞信基金总经理高翀表示，投资者行为模式变化是影响投资者获得感的重要变量，万基时代，需要专业基金评级机构主动参与市场，加强对投资者投教。
　　好买财富董事长CEO杨文斌也提到，投资者的投资幸福感是由实际回报、预期回报共同影响的，资管机构负责管理实际回报，未来也更需要财富管理机构管理好投资者的预期回报。
　　在公募基金行业向买方投顾转型的背景下，基金投顾总规模接近1200亿元，但基金投顾客户占基民的总数仍不足1%，发展空间巨大。
　　谈及如何做好基金投顾，交银施罗德基金总裁谢卫表示，资产管理机构需要发挥自身特点，通过展示专业策略，提升客户的信赖度。“从实践来看，资产管理机构精选优质策略，在提供稳健收益率的基础上控制波动率，提升市场辨识度及投资者认可度。”
　　“第三方独立销售机构需要坚守‘投顾’的定位，提升投资者账目收益、提升投资者对投资的认知，以及与投资者建立关系。”盈米基金CEO 肖雯表示，做好投顾，需要形成投顾一体化，形成投教、投资、投顾一体化闭环，还要形成机构和客户之间认知、交易和关系的闭环。
　　此外，国联证券财富管理总部副总经理程棵也提到，投顾效率的提高，需要数字化赋能，兼顾好规模与效率，“能做好基金投顾的销售，大概率会成为金牌销售”。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）